המלך ארתור הצעיר נקלע למארב שטמן לו שליט מדינה שכנה, ונשבה על ידו. השליט, שיכול היה להרגו, החליט לחוס על חייו אם יספק לו תשובה לשאלה מסובכת מאוד בתוך שנה אחת.
והיא: מה באמת רוצות נשים ? משלא ידע את התשובה חזר לממלכתו והחל לשאול את כולם: את הנסיכה, את הזונות, הכמרים, היועץ החכם, ואפילו את ליצן החצר. בסיכומו של דבר הוא שאל כמעט את כולם אך איש לא נתן לו תשובה מספקת.
אנשים רבים יעצו לו לשאול את המכשפה הזקנה כי יש לה את הפתרון. אך הוא ידע כי המחיר יהיה גבוה. השנה שהוקצבה לו הגיעה לסופה וביום האחרון לשנה זו, משלא מצא את התשובה הלך ושאל את המכשפה.
היא הסכימה לענות לשאלתו אך בתמורה היה עליו לקבל את המחיר: המכשפה רצתה להתחתן עם גווין שהיה האציל שבאבירי השולחן העגול וחברו הטוב ביותר של ארתור.
המלך היה מבועת .. המכשפה הייתה גיבנת, הייתה לה רק שן אחת והיא הריחה כמו מי ביוב ... המלך לא נתקל מעודו ביצור דוחה שכזה. המלך סירב להשיא אותם ולגרום לחברו הטוב ביותר סבל שכזה.
משנודע לגווין על המחיר, הוא ביקש והפציר במלך שיסכים להשיא אותם .. כי שום מחיר אינו גבוה מדי תמורת חייו של חברו הטוב...
וכך הוכרז ברחבי הממלכה כי גווין והמכשפה יינשאו. המכשפה ענתה על שאלתו של ארתור המלך,
שהדבר שנשים רוצות באמת, הוא שליטה מוחלטת על החיים שלהן!
ואכן,שליט המדינה השכנה קיבל את התשובה וחס על חייו של ארתור. וכך גווין והמכשפה התחתנו בחתונה מפוארת, גווין היה לבוש בהידור ואלגנטי כתמיד.
המכשפה נראתה מכוערת מתמיד אכלה בידיים, שיחררה גזים בפומבי וגרמה לאורחים לעזוב בשאט נפש. ליל הכלולות הגיע וגווין שהכין עצמו לראות את המכשפה המכוערת, נדהם לגלות במיטה יפהפייה מהממת! ללא ספק האישה הכי יפה שראה בימיו.
הוא שאל לפשר העניין והמכשפה אמרה לו שהיא החליטה להיות יפה כמו בנעוריה בחצי מהזמן ומכוערת ודוחה בחצי השני.
הוא התבקש לבחור מה יעדיף - שתהיה יפה בלילה ומכוערת ביום או להיפך. גווין חשב לעצמו:
שתהיה יפה ביום ואוכל להתרברב בפני חברי ומכוערת בלילה או שתהיה מכוערת ביום, ובלילה תספק את תשוקותיי ?
גווין האציל השיב למכשפה שהוא משאיר את זכות הבחירה בידיה.